蘇銀發(fā)債2019年3月14日正式開啟可轉(zhuǎn)債申購。債券代碼為110053，債券簡稱為蘇銀轉(zhuǎn)債，申購代碼為733919，申購簡稱為蘇銀發(fā)債，原股東配售認(rèn)購簡稱為蘇銀配債。

蘇銀轉(zhuǎn)債期限為6年，債項評級為AAA，票面面值為100元，票面利率第一年0.2%、第二年0.8%、第三年1.5%、第四年2.3%、第五年3.5%、第六年4.0%。

到期贖回價格為票面面值的111%(含最后一期年度利息)，按照中債6年期AAA企業(yè)債到期收益率(2019/3/11)4.15%作為貼現(xiàn)率估算，債底價值為94.06元，純債對應(yīng)的YTM為3.06%，債底保護(hù)性較強(qiáng)。

蘇銀轉(zhuǎn)債債底為94.06元，當(dāng)前平價為92.03元。考慮到蘇銀轉(zhuǎn)債同為高評級大盤銀行轉(zhuǎn)債，條款設(shè)計中規(guī)中矩，在當(dāng)前的市場環(huán)境下配置價值較高。預(yù)計純債溢價率在15%~18%之間，對應(yīng)的上市首日價格在108~111元。

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