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共同基金就是將投資者們的小錢匯集起來湊成大錢，然后交由專人或專業機構操作管理并從中獲取利潤的一種集資式的投資工具。共同基金也可以稱之為股份不定投資公司，這是一種為小額財產的人提供投資，經銷可隨時兌現的股票的投資信托基金組織。
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申請設立基金，首先，主要發起人為按照國家有關規定設立的證券公司、信托投資公司、基金管理公司。其次，每個發起人的實收資本不少于3億元，主要發起人有3年以上從事證券投資經驗、連續盈利的記錄。
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私募股權基金中GP和LP分別為普通合伙人和有限合伙人，二者在出資額度和承擔責任方面存在區別。
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按照擬轉入證券營業部要求，至轉入方辦開戶手續，獲知該營業部在深交所席位號碼。正常交易日，至轉出方代銷機構，按要求辦理跨系統轉托管業務，攜帶相關資料至轉出方辦理轉托管申請手續。轉到場需手動下單拆分成A、B份額。T+2日起，即可在場內進行交易。
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基金公司成立以后主要的任務就是發行、管理基金。基金管理業務是指基金管理公司根據專業的投資知識與經驗投資運作基金資產的行為，是基金管理公司最基本的一項業務。
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申請轉托管的投資者須先在轉入銷售機構開立基金賬戶，轉出的基金單位經注冊登記中心確認后記入轉入方基金賬戶，投資者轉出的基金份額一經受理即被凍結，投資者辦理轉托管時須填寫基金份額。
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基金退出方式有兩種：投資人通過銀行向基金管理公司主動提出退出基金定投業務申請。并經基金管理公司確認后，投資人基金定投業務計劃停止。
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分級基金開通條件：需滿足最近20個交易日名下日均證券類資產不低于30萬，其中證券類資產包括該投資者名義開立的證券賬戶及資金賬戶內的資產。個人及一般機構投資者攜帶有效身份證明文件，至營業部現場臨柜以書面方式簽署《分級基金投資風險揭示書》。
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法人資格主體是公司型基金，公司型基金，是指投資者為了共同投資目標而組成的以盈利為目的的股份制投資公司，并將形成的公司資產投資于有價證券的證券投資基金。
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基金托管人與基金管理人簽訂托管協議，在托管協議規定的范圍內履行自己的職責，并收取一定的報酬。基金管理人則是負責基金的具體操作和日常管理的公司機構，與基金托管人有著本質的差別。
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基金托管人和基金管理人的資格不同，職責也不相同，基金托管人是安全保管基金的全部資產，基金管理人是按照基金契約的規定運用基金資產投資并管理基金資產。
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